毕马威企业咨询（中国）有限公司 二零二三年鉴过知来 向往而新 2022年度银行业 监管处罚分析洞察 2022年度 银行业监管处罚分析洞察2 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 —中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中 国印刷。前言 无论对于中国经济，金融行业， 亦或是每一位金融消费者而言，2022 年都是不平凡的一年 。 在这一年里， 中国经济面临世纪疫情、 结构改革、 外部冲击等多重挑战。 越是面临复杂多变 的风险环境， 越要坚守底线思维， 见微知著， 防微杜渐。 基于此， 毕马威出品了“ 鉴过知来 ， 向往而新” 系列报告， 对监管政策及处罚动态进行深度数据分析与趋势解读， 希望能帮助金 融机构， 尤其是商业银行， 及时把握监管重点 ，敏锐洞悉合规风险变化趋势并采取有效的应 对措施。 2022 年，银保监会、 人民银行、 外汇管理局等银行业监管机构共向银行业金融机构及从业人 员发布罚单 5,555张，合计罚没金额约19. 3亿元 ，罚单数量连续四年呈上升趋势 。整体而言 ， 2022 年银行业监管处罚呈现 “宏观微观兼顾 、机构人员并重、传统新兴两手抓” 的特点 。从 处罚重点来看， 监管处罚的落点紧随服务实体经济、 化解金融风险、 保交楼稳民生等宏观政 策导向， 重点关注公司治理、 金融消费者权益保护、 信贷业务资金流向、 资产质量管理等管 理领域。 此外， 结合业务精细化管理趋势， 处罚案由呈现多样化特点， 覆盖业务及管理的各 个重点环节；从处罚对象来看， 机构人员双罚的趋势愈发明显， 处罚对象涉及个人的罚单占 整体的六成以上， 行为风险管理成为银行业金融机构的重要课题；从处罚领域来看， 信贷业 务、反洗钱管理、 运营管理仍是银行业处罚的主要方面。 同时， 监管机构在员工行为及案件 管理、 消费者权益保护、 数据质量与数据安全 、理财业务合规管理等领域， 因新兴风险的产 生而加大关注力度。我们亦观察到我国金融监管能力与水平的显著提升。 近年来， 随着《 中国银保监会行政处罚 办法》 、《中国人民银行执法检查程序规定》 、《中国人民银行行政处罚程序规定》 和《中 华人民共和国银行业监督管理法（ 修订草案征求意见稿） 》的接连发布， 整体传递三大政策 导向：一是加大行政处罚力度， 强调行为监管和人员责任追究， 强化行政处罚与党纪问责的 衔接；二是加强信息化监管， 发挥“ 大数据” 监管效能， 将非现场检查与现场检查并重；三 是完善行政处罚工作流程，增加行政处罚透明度，极大提升罚单公示的及时性。综上， 在趋严趋紧的监管态势下， 合规风险仍是金融机构风险管理的重点之一， 亦是推进金 融机构高质量发展的重要基础。 随着金融机构业务和产品的多样化， 合规管理与业务管理的 深入结合是金融机构提升整体合规性的关键所在。 要改变被动合规的现状， 金融机构应在自 上而下的治理架构的支持下， 构建并运行更为完整的合规管理体系， 结合业务特点加强合规 风险识别与评估， 通过“ 外规内化” 建立更具可操作性的业务和管理制度与流程， 并通过金 融科技与合规管理的融合，引入创新工具，加强数据应用，推动合规管理的数字化转型。1 监管处罚态势分析 04 1.1 监管处罚整体态势分析 05 1.2 监管处罚重点趋势 06 1.3 未来监管趋势研判 08 2 监管处罚总体情况 10 2.1 监管处罚整体情况 11 2.2 处罚区域分析 13 2.3 处罚对象分析 14 2.4 处罚类型分析 15 2.5 处罚案由分析 16 2.6 大额罚单分析 18 3 监管处罚专题分析 20 3.1 信贷资产质量专题 21 3.2 个人信息保护专题 23 3.3 员工行为管理专题 27 3.4 理财公司专题 30 3.5 监管数据报送专题 33目录监管处罚 态势分析012022年度 银行业监管处罚分析洞察5 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 —中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中 国印刷。2022 年， 中国银行保险监督管理委员会 （“ 银保监会” ）、 中国人民银行（“ 人民银行” ）、国家外汇管理局 （“外汇管理局”）（ 含总部及其派出机构）针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单5 ,555张，罚没金额共 计19. 3亿元1。 较2021 年同期，罚单数量略有上升，罚没金额下降超两成。整体而言，严监管、加强处罚的高压态势依然持续 ， 罚单数量连续四年呈上升趋势 。随着近年来银保监会持续开展乱象整治及内控合规建设工作 ，2022年千万级罚 单数量、金额均下降明显 ，整体罚没金额有所回落。 2022年，处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务、 合规管理及运营管理 。 其中，信贷业务涉及罚单3 ,000余张 ，占整体罚没金额的 70% ；合规管理领域罚单1 ,800余张， 主要涉及员工行为 及案件管理、反洗钱、消费者权益保护等方面；运营管理方面罚单300余张，主要涉及账户管理、假币管理、印 章管理等。4,3945,2265,487 5,555 140,155235,675254,118 192,756 50,000100,000150,000200,000250,000300,000 1,0002,0003,0004,0005,0006,000 2019 2020 2021 2022银行业监管处罚趋势 总罚单数量（张） 总罚没金额（万元） 合规管理 运营管理 人力资源 管理公司治理 风险管理信贷业务 银行卡业务 同业业务资产管理业务 存款业务 101001,000业务领域 管理领域 2021年 2022年监管处罚集中领域及变化趋势2 1、本报告基于监管机构公开发布的处罚数据，按照“监管机构做出处罚决定的日期”进行统计分析。 2、紫色实心圆的高度，反映了 2022 年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量，面积反映了罚单总金额；绿色虚线圆的高度及面积， 分别反映了2021 年的相关对比数据。1.1 监管处罚整体态势分析 罚单数量罚单数量（张） 罚没金额（万元）2022年度 银行业监管处罚分析洞察6 © 2023 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 —中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中 国印刷。信贷领域处罚最为集中，“资产质量分类不准确”首次进入十大案由 2022 年，信贷业务违规仍是监管处罚的“重灾区”， 占整体罚单数量的六成以上 。其中， 从防范化解重大金融 风险的策略出发，监管机构尤其关注银行业金融机构信贷资产质量及不良资产管理情况，共涉及罚单 389张， 合 计罚没约2 .9亿元，其中 ，超六成罚单涉及信贷资产质量分类不准确的问题。 2022年5 月，银保监会发布《商业银行预期信用损失法实施管理办法》 ，从管理职责、制度流程、模型和参数管 理、信息披露等方面，强化预期信用损失管理的前瞻性以及审慎性。于 2023年1 月，银保监会就修订后的《 固定 资产贷款管理暂行办法 》、《流动资金贷款管理暂行办法 》、 《个人贷款管理暂行办法 》和 《项目融资业务指 引》等信贷管理政策 （简称 “三个办法一个指引 ”）征求意见 ，结合多种融资场景 ，对银行贷款管理的规范化 和精细化提出更高要求，推动高质量防控信用风险，提高服务实体经济质效。2023年2 月，银保监会与人民银行 联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》1 号令， 进一步推动银行业金融机构准确识别、评估信用风险， 真 实反映资产质量。1.2 监管处罚重点趋势 基于对处罚数据的深度分析以及监管政策的全面解读，毕马威关注到以下五大重点现象及趋势，并在本报告第 三部分“监管处罚重点分析”中对这些趋势现象进行深入分析3。 消费者权益保护受到持续关注，个人信息保护首开千万级罚单 近年来，金融消费者权益保护监管体系持续完善。2022 年12月30日，银保监会发布《银行保险机构消费者权益 保护管理办法 》，并在第六章对“保护消费者信息安全权” 做出具体规定。 2021年 《个人信息保护法》出台后， 于2022年1 月，人民银行因违反个人信息保护要求而开出首张千万级罚单。同年 8月，银保监会下发《关于开展 银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治工作的通知 》， 针对银行业金融机构违规对金融消费者信息收集、 存储和传输、查询、使用 、提供 、删除及第三方合作等七大领域的违规乱象开展整治。 监管机构一方面持续关注消费者权益保护机制体系建设，另一方面也对相关领域的侵权行为加以重罚。 2022年， 消费者权益保护相关罚单数量较去年增加超两成，其中 ，消费者信息保护相关罚单共计149张，占消保领域罚单 的72% 。2022年，在个人信息保护领域首次出现了两张千万级罚单，导致整体罚没金额较2021年增长超过20% ， 监管机构对个人信息保护方面的重视与决心可见一斑 。 银行业金融机构应 将消费者权益保护以及个人金融信息保护纳入合规管理体系， 作为重点合规事项 ，明确职责 分工 ，强化跨部门 、跨业务条线的协作能力，落实合规管理流程 ，确保与业务的紧密结合，关注业务开展过程 中的合规风险点，以落实有效的管控措施 。73152257 789599 4046 51 0100200300 2020 2021 2022 资产质量分类不准确 违规掩盖不良资产